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发起110亿美元收购要约 Beacon(BECN.US)“嫌“出价太低)

智通财经APP获悉，QXO Inc已发起以110亿美元收购Beacon Roofing Supply(BECN.US)所有流通股的全现金要约，相当于每股124.25美元，较Beacon截至2024年11月15日的90天未受影响成交量加权平均价溢价37%。

拟议的交易不受任何与融资或尽职调查相关的或有事项的约束。QXO已获得高盛、摩根士丹利、花旗、法国农业信贷银行、富国银行和瑞穗的全额融资承诺。融资承诺所得加上手头现金将足以支付100%的购买对价。

但知情人士早些时候透露，Beacon Roofing Supply已开始征求潜在买家的兴趣，以抵御竞争对手QXO的收购要约。

知情人士表示，在QXO本月主动提出收购提议后，Beacon正在评估战略和私募股权投资者的兴趣。Beacon拒绝了QXO提出的每股124.25美元现金报价，称该报价低估了公司的价值。

Beacon为北美建筑行业提供商业和住宅屋顶、外墙板、窗户、地板、隔热材料、特种木材、防水和气密系统。

QXO在1月15日致Beacon董事会的信中表示，该目标公司一直试图通过“拖延、取消和不合理的先决条件”来阻挠交易。Beacon回应称，在去年11月收到报价后，它曾多次向QXO提供参与竞标的机会。该公司计划于3月13日举行投资者日活动，届时将公布长期财务目标，并规划下一阶段的增长。

建筑产品公司QXO正在寻找一笔规模可观的收购。去年，它出价76亿欧元收购法国电气产品供应商Rexel SA，但在遭到拒绝后放弃了收购。

QXO准备向Beacon董事会提名董事以推动交易，但它仍可能面临一些竞争。Stifel Financial Corp.的分析师最近表示，Beacon“确实有可能获得竞争性战略报价”，劳氏是“最有吸引力的候选人”。

周一美股盘前，Beacon一度上涨3.45%。